Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
Le terme « Cycle Mastère » indique un niveau d’études Bac+5 et non un diplôme conférant un grade universitaire.
Le cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale a pour vocation de vous permettre d’occuper un poste à responsabilité au sein d’une structure bancaire.
Titre certifié “expert en ingénierie patrimoniale” inscrit au RNCP Code 36911/ Niveau 7 / 300 ECTS
arrêté 23 février 2017, publié au journal officiel du 03 mars 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, enregistrement pour 5 ans, avec effet au 29 septembre 2022, jusqu’au 29 septembre 2027 / CODE NSF 313
Organisme certificateur Ecole Supérieure d’Assurance
Les prérequis pour la formation Cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
1ère année de cycle mastère : Titulaire d’une L3 ou Titre de Niveau 5 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels.
L’accessibilité
Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.
Qualités conseillées
- Esprit d’analyse
- Sens du relationnel
- Rigueur
- Disponibilité
- Empathie
Caractéristiques de la formation
Durée de la formation : 1ère année : 371 heures / 2ème année : 413 heures
Rythme de la formation : 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise
Lieu de la formation : Campus République
Rentrée : septembre
Cycle d’études en alternance, en fonction du type de contrat :
Tarif public
8100€ – financés intégralement par l’OPCO de l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Aucun frais de formation ni d’inscription à la charge de l’élève.
Objectifs du cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
L’objectif de la formation en alternance est de développer vos compétences afin que vous puissiez définir et mettre en place la stratégie financière et fiscale de votre entreprise ou de vos entreprises clientes.
Ce programme de niveau Bac +5 forme des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans). Ce Mastère banque en alternance passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de l’ingénierie financière, de la finance de marché, du droit des affaires, de la gestion des risques, du marketing et des assurances indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.
Programme et Modalités
Programme de formation
Bloc de compétences 1 – 116h
Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
Bloc de compétences 2 – 52h
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
Bloc de compétences 3 – 54h
Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
Bloc de compétences 4 – 123h
Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier.
Bloc de compétences 5 – 60h
Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.
Bloc de compétences 6 – 54h
Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
Bloc de compétences 7 – 67h
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
Bloc de compétences 8 – 174h
Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Bloc de compétences 9 – 78h
Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
Info + certification professionnelle
Ce Mastère spécialisé permet une mise en situation rapide grâce aux études de cas et simulations proposées durant le cursus. Akor alternance favorise l’intervention de professionnels du secteur bancaire afin de faire bénéficier aux élèves de leur expertise.
Modalités d’évaluation
Validation d’examen
La certification professionnelle se compose en neuf blocs de compétences. L’acquisition de la certification professionnelle complète se fait par la capitalisation des neuf blocs de compétences uniquement, complétée de la validation de la modalité d’évaluation complémentaire transversale (hors VAE et formation continue)
Chaque bloc évalué et validé donne lieu à la délivrance d’un certificat valide à vie.
Contrôle continu
Bloc 1 • Étude de cas pratique sur la mise en place et le développement d’une activité en gestion patrimoniale.
Bloc 2 • Mise en situation avec jeu de rôle sur le recueil d’informations permettant de réaliser un diagnostic patrimonial.
Bloc 3 • Étude de cas sur un sujet économique et financier avec soutenance orale.
Bloc 4 • Étude de cas sur une analyse de la situation juridique d’un client.
Bloc 5 • Étude de cas sur une analyse de la protection de la personne.
Bloc 6 • Étude de cas sur une analyse de l’environnement fiscal d’un client avec soutenance orale.
Bloc 7 • Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d’un diagnostic patrimonial à un client.
Bloc 8 • Étude de cas sur l’accompagnement d’un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale.
Bloc 9 • Évaluation orale sur les conditions de suivi d’un client en gestion de patrimoine.
Modalité transversale complémentaire pour l’obtention de la certification professionnelle complète
Mémoire final destiné aux candidats ayant suivi l’ensemble du cursus pour la préparation à la certification professionnelle d’« Expert(e) en ingénierie patrimoniale ».
Le mémoire professionnel porte sur l’activité d’expert(e) en ingénierie patrimoniale sur un sujet choisi en commun accord entre le candidat et la Direction pédagogique.
COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
Sous certaines conditions, la certification CGPC permet l’obtention :
• du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances
Débouchés
L’expert en ingénierie patrimoniale a pour vocation d’occuper des postes de chargé de clientèle professionnelle dans le secteur de la banque et de l’assurance ou être chargé de la stratégie financière et de la gestion du patrimoine d’une entreprise ou de la gestion de portefeuille client.
En termes d’évolution, il peut viser des postes de direction et d’encadrement d’agences ou de groupes d’agences à des postes de contrôle de gestion ou de commercial dans le secteur bancaire.
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Types de postes accessibles :
- Chargé(e) de clientèle professionnelle
- Conseiller clientèle patrimonial
- Conseiller en gestion privée
- Chargés d’affaires entreprises
- Responsable d’agence
- Gestionnaire de patrimoine
- Analyste financier
- Directeur(trice) d’agence
- Ingénieur patrimonial
Candidature et modalité
Modalité de candidature
Candidatures en ligne ouvertes toute l’année.
Frais de scolarité pris en charge par un organisme (OPCO)
Mise à jour octobre 2022