Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

Le terme « Cycle Mastère » indique un niveau d’études Bac+5 et non un diplôme conférant un grade universitaire. 

Ouverture de la formation : rentrée 2022.

Le cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale a pour vocation de vous permettre d’occuper un poste à responsabilité au sein d’une structure bancaire.
Titre certifié “expert en inégnierie patrimoniale” inscrit au RNCP Code 34416/ Niveau 7 / 300 ECTS
arrêté 23 février 2017, publié au journal officiel du 03 mars 2017 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, enregistrement pour 3 ans, avec effet au 24 janvier 2020, jusqu’au 27 janvier 2023 / CODE NSF 313
Organisme certificateur Ecole Supérieure d’Assurance

Les prérequis pour la formation Cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale
1ère année de cycle mastère : Titulaire d’une L3 ou Titre de Niveau 5 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels.

L’accessibilité
Formation accessible au public en situation de handicap. Détails.

Qualités conseillées

  • Esprit d’analyse
  • Sens du relationnel
  • Rigueur
  • Disponibilité
  • Empathie

Caractéristiques de la formation
Durée de la formation : 1ère année : 371 heures / 2ème année : 413 heures
Rytme de la formation : 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise
Rentrée :  septembre
Cycle d’études en alternance, en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Tarif public
8100€ –  financés intégralement par l’OPCO de l’entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Aucun frais de formation ni d’inscription à la charge de l’élève.

Objectifs du cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

L’objectif de la formation est de développer vos compétences afin que vous puissiez définir et mettre en place la stratégie financière et fiscale de votre entreprise ou de vos entreprises clientes.

Ce programme forme des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particu­liers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans). Cela passe par la maî­trise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assu­rances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Programme et Modalités

Programme de formation

Bloc de compétences 1 – 116h
Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie

Bloc de compétences 2 – 52h
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements

Bloc de compétences 3 – 54h
Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions

Bloc de compétences 4 – 123h
Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier.

Bloc de compétences 5 – 60h
Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.

Bloc de compétences 6 – 54h
Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine

Bloc de compétences 7 – 67h
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter

Bloc de compétences 8 – 174h
Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

Bloc de compétences 9 – 78h
Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementaleset contextuelles pouvant l’impacter

Info + certification professionnelle

Ce programme permet une mise en situation rapide grâce aux études de cas et simulations proposées durant le cursus. Akor alternance favorise l’intervention de professionnels afin de faire bénéficier aux élève de leur expertise.

Modalités d’évaluation

Validation d’examen

La certification professionnelle se compose en neuf blocs de compétences. L’acquisition de la certification professionnelle complète se fait par la capitalisation des neuf blocs de compétences uniquement, complétée de la validation de la modalité d’évaluation complémentaire transversale (hors VAE et formation continue)

Chaque bloc évalué et validé donne lieu à la délivrance d’un certificat valide à vie.

Contrôle continu
Bloc 1 • Étude de cas pratique sur la mise en place et le développement d’une activité en gestion patrimoniale.
Bloc 2 • Mise en situation avec jeu de rôle sur le recueil d’informations permettant de réaliser un diagnostic patrimonial.
Bloc 3 • Étude de cas sur un sujet économique et financier avec soutenanceorale.
Bloc 4 • Étude de cas sur une analyse de la situation juridique d’un client.
Bloc 5 • Étude de cas sur une analyse de la protection de la personne.
Bloc 6 • Étude de cas sur une analyse de l’environnement fiscal d’un client avec soutenance orale.
Bloc 7 • Mise en situation avec jeu de rôle sur la présentation d’un diagnostic patrimonial à un client.
Bloc 8 • Étude de cas sur l’accompagnement d’un entrepreneur sur sa gestion patrimoniale.
Bloc 9 • Évaluation orale sur les conditions de suivi d’un client en gestion de patrimoine.

Modalité transversale complémentaire pour l’obtention de la certification professionnelle complète
Mémoire final destiné aux candidats ayant suivi l’ensemble du cursus pour la préparation à la certification professionnelle d’« Expert(e) en ingénierie patrimoniale ».
Le mémoire professionnel porte sur l’activité d’expert(e) en ingénierie patrimoniale sur un sujet choisi en commun accord entre le candidat et la Direction pédagogique.

COMPLÉMENTS À LA CERTIFICATION
Sous certaines conditions, la certification CGPC permet l’obtention :
• du statut C.I.F.* Conseiller Investissement Financier
• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances

Débouchés

L’expert en ingénierie patrimoniale a pour vocation d’occuper des postes de chargé de clientèle professionnelle dans le secteur de la banque et de l’assurance ou être chargé de la stratégie financière et de la gestion du patrimoine d’une entreprise.

En termes d’évolution, il peut viser des postes de direction et d’encadrement d’agences ou de groupe d’agences.

Types de postes accessibles :

  • Chargé(e) de clientèle professionnelle
  • Conseiller(ère) patrimonial
  • Conseiller(ère) en gestion privée
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Directeur(trice) d’agence
  • Chargé(e) d’affaires entreprises
  • Ingénieur patrimonial

 

Candidature et modalité

Modalité de candidature

Les candidatures sont ouvertes toute l’année.

Frais de scolarité pris en charge par un organisme (OPCO)

Retrouvez nos modalités 

Mise à jour octobre 2022

AKOR Alternance

Paris République

110 Avenue de la République

75011 Paris

Métro:

  • Père Lachaise / Lignes 2, 3
  • Saint Maur / Ligne 3

Paris Bastille

100 rue du Faubourg Saint Antoine

75012 Paris

Tel : 01.40.38.87.87

Métro :

  • Ledru Rollin / Ligne 8
  • Bastille / Lignes 8, 1,5
  • Gare de Lyon / Lignes 1, 14,
    Rer A, B, D

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