Conseiller gestion de patrimoine – alternance bac+5 H/F

Mastère Stratégie Patrimoine Financier Immobilier

Akor Alternance recrute pour le compte d’un de ses partenaires du secteur Banque / Assurance un candidat préparant un(e) Mastère Stratégie Patrimoine Financier Immobilier

Akor Alternance recrute pour la Société Générale des conseillers Gestion de Patrimoine en assurance désirant effectuer un Cycle Mastère 2 management Stratégie Patrimoine Financier Immobilier.

Date de rentrée : SEPTEMBRE 2022

Aucun frais de scolarité : formation prise en charge par un OPCO

Vos missions

Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients.

Vous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.
A ce titre et sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d’apprentissage, vous participerez aux missions suivantes :

• Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs
• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer…)
• Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité
• Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi)
• Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci

Vous pouvez être amené à vous déplacer dans les agences dépendant de votre périmètre géographique.

Votre profil

• Vous êtes en cours d’obtention d’un Bac +3 dans le domaine de la Banque / Finance et souhaitez vous orienter vers niveau Bac+4/5 avec une spécialité en gestion de patrimoine.
• Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d’un bon relationnel.
• Vous maîtrisez le Pack Office.

Pour postuler merci de nous faire parvenir votre candidature sur recrutement@akor-alternance.com en rappelant en référence le nom du site sur lequel vous avez découvert notre annonce (akor alternance – indeed …)